Analiza tržišta industrije grafitnih elektroda

1. Analiza tržišta industrije grafitnih elektroda

Prema istraživanju koje je proveo Linzhang Xinhui Carbon, globalna grafitna elektroda (Graphite Electrode) je trenutno najveće tržište grafitnih elektroda u azijsko-pacifičkom regionu, sa oko 48 posto tržišnog udjela, a slijede ga Evropa i Sjeverna Amerika. U 2020., globalno tržište grafitnih elektroda dostići će 36,9 milijardi juana, a očekuje se da će dostići 47,5 milijardi juana u 2027. godini, sa kombinovanom godišnjom stopom rasta (CAGR) od 3,5 posto.

Od 2014. do 2019. globalna proizvodnja grafitnih elektroda (bez Kine) smanjena je sa 800,000 tona na 710,000 tona, sa kombinovanom godišnjom stopom rasta od -2,4 posto. Proizvodnja grafitnih elektroda u Kini smanjena je sa 570,000 tona u 2014. na 500,000 tona u 2016. Proizvodnja u Kini je porasla od 2017. i dostigla 800,000 tona u 2019. godini.

2. Globalne cijene grafitnih elektroda uvelike variraju

Od 2014. do 2016. godine, zbog slabljenja tražnje na tržištu, globalno tržište grafitnih elektroda je palo, a cijena grafitnih elektroda je ostala na niskom nivou. Kao glavna sirovina za grafitne elektrode, cijena igličastog koksa pala je na 562,2 USD po toni u 2016. S obzirom da je Kina neto uvoznik igličastog koksa, potražnja iz Kine u velikoj mjeri utiče na cijenu igličastog koksa izvan Kine. Kako su proizvođači grafitnih elektroda očistili svoje proizvodne kapacitete zbog pada ispod linije troškova proizvodnje u 2016. godini, društveni inventar je dostigao najnižu tačku. U 2017. godini politika je ukinula peć srednje frekvencije za trakasti čelik, a velika količina starog željeza otišla je u električne peći tvornica čelika. Kao rezultat toga, kineska industrija grafitnih elektroda pala je u 2017. Potražnja je porasla u drugoj polovini godine. Zbog povećane potražnje za grafitnim elektrodama, cijena igličastog koksa je naglo porasla u 2017. i dostigla 3.769,9 USD po toni u 2019., što je povećanje od 5,7 puta u odnosu na 2016. godinu.

Posljednjih godina, podrška i smjernice domaće politike za zamjenu konverterske proizvodnje čelika kratkoprocesnom proizvodnjom čelika u električnim lučnim pećima promovirala je povećanje potražnje za grafitnim elektrodama u kineskoj industriji čelika. Oporavak globalnog tržišta čelika za elektrolučne peći od 2017 doveo je do nestašice globalne opskrbe grafitnim elektrodama. Potražnja za grafitnim elektrodama izvan Kine naglo je porasla 2017. godine, a cijene su dostigle najvišu točku. Od tada, zbog prevelikih ulaganja, proizvodnje i kupovine, tržište ima prekomjerne zalihe, a prosječna prodajna cijena grafitnih elektroda je naglo pala u 2019. godini. U 2019. cijena grafitnih elektroda ultra velike snage stabilizirala se na 8824,0 dolara po toni, ali ostala viša od istorijske cijene prije 2016.

U prvoj polovini 2020. nova epidemija krune dovela je do daljeg pada prosječne prodajne cijene grafitnih elektroda. Cijena domaćeg igličastog koksa pala je sa 8,000 juana/tona na 4.500 juana/tona krajem avgusta, što je pad od 43,75 posto. Troškovi proizvodnje domaćeg igličastog koksa su 5,000-6,000 juana/tona, a većina proizvođača je ispod tačke rentabilnosti. Sa oporavkom privrede, proizvodnja i prodaja grafitnih elektroda u Kini su poboljšani od avgusta, a radna stopa čelika za električne peći ostala je na 65 odsto. Željezare su pokupile entuzijazam za kupovinu grafitnih elektroda, a upiti na izvoznom tržištu se postepeno povećavaju. Cijena grafitnih elektroda također je porasla od septembra 2020. Cijena grafitnih elektroda je općenito porasla za 500-1500 juana/tona, a izvozna cijena je čak značajno porasla.

Od početka 2021. godine, zbog uticaja epidemije u Hebeiju, većina fabrika grafitnih elektroda obustavila je proizvodnju, a transportna vozila su takođe strogo kontrolisana, a lokalnim grafitnim elektrodama se ne može normalno trgovati. Na domaćem tržištu grafitnih elektroda cijene običnih i proizvoda velike snage rastu. Osnovna cijena UHP450mm sa 30% sadržaja igle koksa na tržištu je 15,000-15,500 juana/tona, a glavna cijena specifikacije UHP600mm je 18,500-19,500 yuana /tona, uz povećanje od 500-2000 juana po toni. Rast cijena sirovina također ide u prilog cijeni grafitnih elektroda. Trenutno je cijena domaćeg igličastog koksa na bazi uglja oko 7,000 juana, cijena koksa na bazi nafte oko 7.800 juana, a cijena uvezenih grafitnih elektroda oko 1.500 američkih dolara. Zalihe nekih glavnih proizvođača u februaru su već naručene. Zbog intenzivnog održavanja glavnih dobavljača sirovina u zemlji i inostranstvu u aprilu, očekuje se da će grafitne elektrode i dalje imati prostora za rast u prvoj polovini 2021. Međutim, kako troškovi rastu, potražnja za daljinskim topljenjem električnih peći može oslabiti. Očekuje se da će cijena grafitnih elektroda ostati stabilna u drugoj polovini godine.

3. Analiza trenda razvoja industrije grafitnih elektroda
Osim Kine, Sjedinjene Američke Države, Japan, Južna Koreja i druge velike zemlje koje proizvode čelik u svijetu uglavnom se bave proizvodnjom čelika za električne peći i imaju veliku potražnju za grafitnim elektrodama, dok kineski proizvodni kapacitet grafitnih elektroda čini više od 50 posto globalni proizvodni kapacitet, što Kinu čini neto izvoznikom grafitnih elektroda. zemlja. U 2018. godini kineski obim izvoza grafitnih elektroda dostigao je 287,000 tona, što je povećanje od 21,11 posto u odnosu na prethodnu godinu, održavajući trend rasta i značajno povećanje tri godine zaredom. Procjenjuje se da se očekuje da će kineski obim izvoza grafitnih elektroda porasti na 398,000 tona do 2023. godine, uz ukupnu godišnju stopu rasta od 5,5 posto. Zahvaljujući poboljšanju tehničkog nivoa industrije, kineski proizvodi od grafitnih elektroda postepeno su prepoznati i prihvaćeni od strane kupaca u inostranstvu, a prihod od prodaje kineskih grafitnih elektroda u inostranstvu značajno je porastao.

Uz kontinuirano poboljšanje tehničkog nivoa i konkurentnosti proizvoda kineske industrije grafitnih elektroda, kineske grafitne elektrode će biti sve više priznate i povjerenje od strane kupaca u inozemstvu, a očekuje se daljnji rast obima izvoza grafitnih elektroda, što će postati ključno. faktor koji pokreće varenje kineske proizvodnje grafitnih elektroda.
4. Razvoj elektroda ultra velike snage je budući trend

Iz perspektive okruženja industrijskih politika, Kinesko udruženje industrije ugljika objavilo je "T/ZGTS001-2019 Standard emisije zagađenja zraka u industriji ugljenika" u martu 2019., koji će biti službeno implementiran 1. septembra 2019. godine. ovaj standard znači da se zahtjevi industrije zaštite životne sredine pooštravaju, što će vršiti pritisak na razvoj industrije.

Iz perspektive trendova razvoja industrijskih proizvoda, insajderi iz industrije su istakli da je razvoj grafitnih elektroda do elektroda ultra velike snage budući trend. Kako se povećava potražnja za električnim lučnim pećima ultra-velike snage, grafitne elektrode ultra velike snage će također dobiti dodatni prostor za razvoj. U poređenju sa običnih električnih lučnih peći, električne lučne peći velikog kapaciteta ultra-velike snage imaju veću efikasnost rada i relativno niže ukupne troškove. Kada se poveća snaga elektrolučne peći, ona također postavlja veće zahtjeve za maksimalno dopuštenu struju grafitne elektrode za elektrolučnu peć, a maksimalna dopuštena struja grafitne elektrode direktno ovisi o promjeru grafitne elektrode.

Nacionalna industrijska politika ima jasan pravac, a razvoj kratkoprocesne proizvodnje čelika je opšti trend. Čelik za električne peći (kratki proces proizvodnje čelika) obično se odnosi na čelik proizveden u elektrolučnoj peći. Njegova visoka efikasnost, relativno malo zagađenje i relativno niska cena u skladu su sa nacionalnom politikom zaštite životne sredine. Kao jedan od glavnih materijala za elektrolučne peći, grafitne elektrode ultra velike snage će neizbježno povećati svoju potražnju zbog ove potražnje.